5일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 1.82% 내린 5580.09, 코스닥은 0.20% 하락한 713.49에 거래를 시작했다. 2026.11.5 ⓒ 뉴스1 오대일 기자 (서울=뉴스1) 신기림 기자 = 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악한 이후 아시아 증시에서 반도체주를 팔고 자동차·소비재주를 사들이는 자금 이동이 뚜렷해지고 있다. 인공지능(AI) 데이터센터 규제 강화 우려로 반도체주가 급락한 반면 도널드 트럼프 대통령의 관세정책 완화 기대에 자동차주가 강세를 보였다. 5일 삼성전자와 SK하이닉스는 급락하며 코스피를 끌어내렸다. 반면 일본 도요타와 혼다는 각각 5% 안팎 상승하면서 토픽스지수의 1.4% 상승을 이끌고 있다. 모바일 야마토3게임 홍콩 항셍테크지수도 중국 인터넷 기업들의 강세에 힘입어 5% 올랐다. 반도체주 약세는 미국 중간선거에서 부각된 AI 데이터센터 건설 규제 우려가 아시아 시장으로 확산한 영향이다. 민주당 후보들이 데이터센터의 전력·용수 사용과 지역사회 부담 문제를 선거 쟁。으로 내세우면서 신규 건설 프로젝트가 지연될 수 있다는 관측이 커졌다. 팀 워터러 KCM트레이드 수석 시장분석가는 블룸버그에 "반도체주에서 자금이 빠져나가는 순환매가 뚜렷하게 이어지고 있다"며 "시장은 규제 역풍에 가장 크게 노출된 반도체 업종에 불이익을 주고 있다"고 말했다. 일본 반도체 장비업체 어드반테스트와 대만 미디어텍도 하락했다. 반면 한국 현대자동차와 호주 유통기업 웨스파머스, 홍콩 증시에 상장된 텐센트와 알리바바 등 소비 관련 종목에는 매수세가 유입됐다 오션파라다이스예시 . 자동차주는 트럼프 행정부의 관세정책이 의회의 견제로 완화될 수 있다는 기대에 힘입었다. 여행 관련 종목도 이란 전쟁 종식 기대에 따른 국제유가 급락으로 상승했다. 블룸버그에 따르면 아시아 증시 전반에서는 상승 종목이 하락 종목보다 2배 이상 많았다. 하지만 반도체주의 지수 내 비중이 큰 탓에 MSCI 아시아태평양지수는 보합권에 머물렀다. 이번 순환매에는 AI 인프라 투자에 따른 막대한 부채 부담과 투자 수익성에 대한 의구심도 작용하고 있다. 블룸버그가 집계하는 아시아 반도체주 지수는 최근 한 달간 20% 넘게 하락했다. 다케히코 마스자와 필립캐피털재팬 주식거래 책임자는 "글로벌 매크로펀드와 국부펀드, 연기금 등 장기 투자자들이 AI 관련 성장주에서 가치주로 자금을 재배분하는 것으로 보인다"고 말했다. 그는 "장기 투자자금이 움직이기 시작하면 이러한 흐름은 쉽게 뒤집히지 않는다"고 덧붙였다. 성전자와 SK하이닉